哪家「以太坊上的比特币」会笑到最后？

基于以太坊的跨链 ERC-20 比特币数量迎来了井喷。现在 Wrapped BTC（WBTC）总锁仓量已经超过了 10 亿美元。

这一关于从比特币网络流入以太坊生态系统的巨大流动性数据，具有里程碑级的意义。它表明 BTC 持有者有兴趣参与以太坊生态系统，加入到过去几个月来创造了巨大价值的众多 DeFi dApp 之中。

随着 WBTC 达到 10 亿美元的水平，有必要多谈一谈这些 ERC-20 版本的 BTC 是什么，同时也进一步比较 tBTC 和 renBTC 等同类型方案。

1. WBTC - Wrapped Bitcoin

WBTC 是比特币的 ERC-20 版本，旨在使 BTC 流动性进入 Etheruem 生态系统。它最初是在 2018 年 10 月由 Kyber Network 和 BitGo 宣布合作开发的，并于 2019 年 1 月正式上线。

它是 BTC 的第一个 ERC-20 版本，并且以 1：1 的基础完全支持，因为储备量证明在比特币网络上，因此可以在区块链上进行验证。

• 数据统计：10 亿美元的锁仓量， 95198 枚比特币已锁定- 来源
• 自 2018 年 1 月起由 BitGo 运营
• BitGo 是锁定在 WBTC 中的 BTC 的唯一托管人
• 该过程通过托管人和商家进行。托管人铸造 WBTC 并持有 BTC，商家负责与用户和保管人沟通以铸造 WBTC
• 商家负责进行 AML / KYC 检查，然后要求托管人铸造 WBTC
• 用户要求退回 BTC 时，只有商家可以销毁 WBTC 从 BTC 到 WBTC 的封装跨链主要面向大型参与者，而不是普通交易者。 查看最新封装跨链数据
• 所有 BTC 均由唯一的托管人 BitGo 持有
• BTC 可以通过其「 资产证明 」在链上进行验证
• 整个项目由 wBTC DAO （去中心化自治组织）管理
• BitGO 使用 Chainlink 作为 WBTC 的价格预言作为比特币的第一个 ERC-20 版本，它已经与许多 DeFI 平台集成，例如 Kyber Network，Airswap，Ren，DDEX，Gnosis，BitGo，Blockfolio，Maker，RadarRelay，DyDx

2. tBTC

tBTC 是另一种 ERC-20 代币，1：1 等比例与 BTC 兑换。tBTC 中没有中间商，也不需要做 KYC / AML 程序。虽然它终于在 2020 年 9 月启动，但它的计划要早得多。

• 数据统计：$ 450 万美元的锁仓量， 433 枚比特币已被锁定- 来源
• 自 2020 年 9 月开始运营
• 抵押获取 tBTC 的用户必须抵押 ETH 作为充当反垃圾邮件机制的存款保证金- 了解详情
• 自动选择一个签名组，为存款人分配一个 BTC 钱包。这些签名组还抵押了一些 ETH，因此受到激励以保证正常运转
• 如果签名组中的一个节点脱机，则该组中的每个人都会丢失一些其抵押的 ETH- Twitter 上的 对此事的描述
• 如果用户希望从 tBTC 转换回 BTC，则该签名组负责兑换 BTC
• 无需 AML / KYC
• 需要提供以太坊的价格来管理清算
• 一次只能铸造 1 个 BTC
• 由 ConsenSys，Trail of Bits 和 Sergei Delgado 审核
• 使用 tBTC 的合作伙伴和去中心化交易所：Uniswap，OasisDEX，Balancer，Kyber Network，Wyre，1Inch Exchange

3. renBTC

RenBTC 是跨链 BTC 的另一个 ERC-20 版本。其虚拟机 RenVM 可以实现加密货币资产的跨链去中心化和无须信任交换。

• 数据统计：$ 305,8M TVL， 25300 枚比特币被锁定- 来源
• 自 2020 年 5 月开始运营
• 可以比 WBTC 和 tBTC 更快地铸造。每分钟可以随时进行多次，无需托管人或管理者
• RenVM dApp 将创建供用户发送 BTC 的地址，而 RenVM 将铸造 RenBTC
• RenVM 将 BTC 存储在 Darknodes 网络中
• 即使三分之一的 Darknodes 离线，RenVM 系统仍然可以运转
• RenVM 可以轻松集成到任何现有 dApp 中
• 使用 ECDSA 私钥将数据保密，这可以防止任何外部实体阻止用户铸币或通过烧毁 renBTC 赎回 BTC
• RenVM 还支持 BCH 和 ZEC 跨链成为 ERC-20 代币
• 使用 renBTC 的合作伙伴列表；Aave，AirSwap，bZx Protocol，Curve Finance，Kyber 此处有 完整列表
• 在哪里交易：火币、Uniswap、Mooniswap、Balancer、Curve Finance、1Inch Exchange、Sushiswap

结论

很难判断哪一个更好，可以拥有更大的发展。这是因为这完全取决于实际用户及其特定的用例。通过将其 BTC 交给类似 WBTC 机制的保管人，一些用户可能会感到更加自在。但同时，如果违反服务条款，保管人可以拒绝任何赎回。

另一方面，其他一些用户可能更喜欢去中心化版本，例如在 RenBTC 中，因为他们认为加密货币应该是完全去中心化的。在这种情况下，用户不必信任保管人，而必须信任智能合约，并希望没有黑客对其进行攻击。

最后，tBTC 尚待证明。它是「以太坊上的比特币」的最新版本。他们系统中最令人担忧的部分是，在铸造 tBTC 时，ETH 被用作抵押，随着 最近 新闻 的曝光，这可能会阻碍 tBTC 网络的发展。但这并不意味着我不为与此相关项目的任何进步而欣喜。