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原文作者：Zen
去年 10 月 31 日，香港政府在“香港金融科技周”发表宣言，决心竞争全球虚拟资产中心和Web3中心。与新加坡相比，香港虽然在Web3政策上慢了半拍，但是在底蕴上仍是亚洲最强的城市之一。实际上，不少加密领域的巨头项目都是在香港起家，近年来，香港本土还诞生了不少新的区块链领域初创企业和加密投资机构，香港地区孵化Web3的潜力可见一斑。
这其中，投资机构依托自身的产业资源，可为企业或项目方进行客户对接、资源导入、技术支持等，其对战略落地和行业发展的重要性不言而喻。PANews 对市场上比较活跃的香港加密投资机构进行了盘点，以下为具体内容。
Animoca Brands
Animoca Brands 是数字娱乐、区块链和游戏化领域的领导者，通过 NFT 和游戏推动数字产权，构建开放的元宇宙。作为链游厂商的典型代表，Animoca Brands 在 2022 年表现不俗，不仅先后 3 次公布完成不同轮次融资，其中 2 次金额超 1 亿美元；还投资了近 70 家企业，包括借贷协议 Liqiwid、游戏 foragers and fighters、NFT 项目 Wanderers、元宇宙项目 VCORE 和游戏数据引擎 thirdwave 等，在活跃度上仅次于 Coinbase Ventures。在投资布局上，游戏始终是 Animoca Brands 的核心。从数量来看，游戏类占到了其 2022 年所有投资项目的 60% 以上。
作为游戏元宇宙巨头，Animoca Brands 不仅专注于制作区块链游戏，还偏好投资各种开放性与数字化的元宇宙平台。Animoca 认为游戏玩家将推动元宇宙普及，因为玩家们了解虚拟世界和商品，并且已经熟悉游戏世界的原始虚拟世界体验。截止 2022 年年底，Animoca 的投资组合已拥有超过 380 个公司，其中包括对 NFT 相关公司和分散项目的 170 多项投资。这些项目有助于建立开放的元宇宙，包括 Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlas 等。
HashKey Group
HashKey Capital 是一家专注于投资区块链技术及数字资产的全球化资产管理机构，目前资产管理规模超 10 亿美元。作为亚洲最具规模及影响力的区块链投资机构之一，同时也是以太坊最早期的机构投资者，HashKey Capital 发挥头雁效应，链接Web2与Web3，与创业者、投资者、社区和监管机构携手共建可持续发展的区块链生态体系。公司总部位于香港，并在新加坡、日本、美国等地均有分布，现已率先投资基础设施、工具和（具有大规模普及潜力的）应用类全球被投企业 500 余家。
今年 1 月 17 日，HashKey 宣布旗下三期基金 HashKey Fintech Investment Fund III（"三期基金"）完成募资，新募基金规模达 5 亿美金。HashKey Capital 三期基金（连同其关联公司，合称“HashKey 集团”）得到了机构投资者的大力支持，LP 阵容由主权财富基金、大型企业和家族办公室等组成。据介绍，该三期基金将发掘全球范围内表现突出的加密及区块链项目，同时聚焦日益增长的新兴市场机会。
Kenetic Capital
Kenetic Capital 是香港一家专注于数字资产和区块链相关公司的自营交易和风险投资公司。其创始人 Jehan Chu 于 2013 年开始投资加密货币，迄今为止，他已经投资和支持了 230 多个项目。Kenetic 相信在数据、基础设施、企业、贸易和金融领域构建区块链解决方案的公司将成为下一代技术的支柱，并于 2016 年开始投资早期区块链和加密技术，其投资组合包含以太坊、solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeX 等众多加密知名项目。
除了专注区块链行业的基础设施建设外，曾在苏富比工作的 Jehan Chu 还看好 NFT 技术的应用，Kenetic 也投资了 NFT 项目 Metakey、NFT 和数字资产公司 Ioconic、NFT 市场 DoinGud、NFT 技术公司 CXIP Labs 等项目。
C Capital
C Capital 是一家全球资产管理公司，管理私募股权基金、私募信贷基金和区块链对冲基金，于 2017 年由香港房地产大亨郑志刚与 Clive Ng、Ben Cheng 共同创立。其早期名为 C Ventures，于 2022 年 9 月更名为 C Capital，旗下的 Blockchain Market Fund 是一支专注于投资区块链领域的全权委托多头/空头对冲基金，通过技术分析、基本面分析和链上分析评估为投资者提供一系列加密货币交易策略。据彭博社报道，C Capital 计划在 2023 年年底之前推出一个 2 亿美元的基金来投资区块链资产，此外还将另筹集 3 亿美元用于投资私募股权和私人信贷战略。
C Capital 迄今已投资 60 多家企业，涵盖消费、技术和区块链领域，其区块链和数字资产领域的投资包括以太坊基础设施开发公司 ConsenSys、金融服务平台 Matrixport、NFT 虚拟时尚品牌 RTFKT、Animoca Brands 等。
Everest Ventures Group
Everest Ventures Group 简称 EVG，是香港私募/风投基金汇友资本分拆出来的区块链投行和孵化机构，旨在推动数字资产和区块链技术的大规模应用。EVG 聚焦金融科技、DeFi 基础设施、NFT、 GameFi、Web 3 和元宇宙领域。
EVG 的投资组合中包含了区块链游戏和 NFT 开发商 Animoca Brands、去中心化元宇宙 The Sandbox、公链 Flow、加密交易所 Kraken 等众多知名项目。近一年，其投资了 GameFi 项目 Tiny World、去中心化游戏社区 Saga、集中流动性 DeFi 协议 Crema Finance、元宇宙项目 Matrix World 等初创公司。除投融资业务外，EVG 也会搭建很多的公司来做 GameFi、影视类 NFT 等业务，其在元宇宙方面接下来会有更多布局。
Token Bay Capital
Token Bay Capital 是一家接受专业投资者投资的早期风险基金，投资于亚太地区的早期数字资产和区块链公司。其创始人 Lucy Gazmararian 曾是普华永道全球加密团队的高级领导，为企业家、初创企业和金融机构的加密和区块链项目提供建议，并协助多个中央银行和其他监管机构制定加密资产政策。Lucy 还拥有传统的金融背景，并在高盛、瑞士信贷、施罗德和 Kleinwort Benson 的银行和资产管理领域有十余年的工作经验。
Token Bay Capital 投资于整个数字资产和区块链领域，并在五个垂直领域实现多元化，包括基础设施、金融服务、DeFi、元宇宙 & NFT 以及社交媒体和电子商务。目前 Token Bay Capital 已披露的投资组合有 20 个项目，除了拥有“BAYC”系列的 Yuga Labs 和 NFT 和元宇宙领域的独角兽 Animoca Brands 外，还参与了区块链安全公司 DWallet Labs、NFT 交互平台 Shil.me、去中心化交易平台 Soma.Finance、区块链数据分析公司 Merkle Science 等初创公司的投资。
GBV Capital
GBV Capital（Genesis Block Ventures）是专注于亚洲区块链技术和数字资产的风险基金，是 Genesis Block 旗下投资机构，主要在香港经营加密货币场外交易业务。GBV 团队支持与项目的全栈合作，旨在通过营销、交易职能、产品和以战略为重点的团队成员在需要时提供帮助，从而促进项目发展。从 2020 年成立至今，GBV 已投资了 70 多家公司，涵盖多个垂直领域，包括 Layer 2 公链 Boba Network、Layer 2 货币市场协议 zkLend、DeFi 初创公司 Arch、加密期权交易平台 SignalPlus、P2E射击类游戏 Cantina Royale、Web3创作者协作平台 Joyn 等。此外，GBV 还在 2020 年年底收购了 Synqa 旗下以太坊第二层扩展解决方案 OMG Network（前身为 OmiseGo）。
Newman Capital
Newman Capital 是一家全栈式风险投资公司，专注于技术投资私募股权、区块链初创企业以及艺术品和收藏品投资，其重点投资领域包括核心基础设施、去中心化金融、社交和游戏。2022 年 4 月，Newman Capital 宣布推出 5000 万美元的投资基金，以帮助尖端传统企业巩固其在不断发展的 Web3 世界中的地位。新基金主要关注三个重点：技术投资、Web3 应用程序以及艺术品和收藏品。据官网介绍目前，Newman 的团队已支持超过 60 个项目，除了在区块链/web3领域对 NFT 独角兽 Yuga Labs、加密交易所 Kraken、以太坊扩容及基础设施开发平台 Polygon 及 Dapper Labs 这些知名加密项目外，还参与了对 Reddit、SpaceX 和 Epic Games 等知名互联网科技公司的早期投资。
Chiron Group
Chiron 是一家风险投资机构，专注支持全球创新团队，主要投资 DeFi 及与元宇宙相关的 NFT 项目等。2021 年 12 月，Chiron 宣布推出一个 5000 万美元的新基金“Chiron Terra Fund I（CTI）”，以支持建立在 Terra 生态系统之上的创新项目，包括去中心化金融（DeFi）、与元宇宙相关的非同质代币（NFT）平台、以及二者的交叉项目。根据其官方信息，Chiron 可在人才招聘、业务发展、营销、产品设计和战略方面为管理团队提供支持，还能利用其投资组合公司的资源来创造协同效应并为多个团队创造价值。目前已投资 30 多个项目，包括加密期权交易平台 SignalPlus、DeFi 协议 DeSyn Protocol、元宇宙项目 The Kingdom 等。
MindWorks Capital
MindWorks Capital 是一家进行早期和种子投资的风险投资公司，该公司寻求投资于在技术领域具有创新性的企业，主要在中国和东南亚地区进行对科技公司的直接投资。管理着来自大学捐赠基金、全球资产管理公司、母基金、家族办公室以及亚洲领先的新经济企业家的资金。目前 MindWorks 已投资了 33 个项目，这其中有多个区块链领域的初创公司，如链游公会 YGG 旗下 YGG SEA、加密交易所 Zipmex、链上数据监控平台 PARSIQ、复合式资产协议 Starfish Finance 等。
Double Peak
Double Peak Group 是一家专注于数字资产和区块链领域投资的香港家族办公室，自 2017 年以来便一直深入加密货币领域。Double Peak 采用价值投资理念，并在早期进行长期的关键投资融资轮次和二级市场，其最终愿景是在中国和国际市场之间架起尖端去中心化技术的桥梁。Double Peak 团队由具有机构背景的人才组成。即投资银行、私募股权、风险投资和创业。该公司投资了多个领域，包括：资产管理、银行和支付、跨链平台、CeFi-DeFi 桥接、基础设施协议、投资基金。Double Peak 目前已成功投资了 70 多家公司，包括澳大利亚独角兽创业公司 Immutable X、NFT 资产制作平台 BreederDAO、NFT 的移动角色扮演游戏 Guild of Guardians、加密托管机构 Hex Trust 等。
Amber Group
Amber Group 是业内领先的数字金融科技平台，其创始人均来自摩根、高盛、彭博等华尔街顶尖投行。Amber Group 的业务覆盖全球，在全球超过 100 个电子化交易平台进行交易。基于业务的快速发展与创始团队的资源背景，Amber 陆续从顶级投资机构手中拿到大规模融资。去年 2 月，Amber Group 以 30 亿美元估值完成 2 亿美元融资，淡马锡（Temasek）、红杉中国（Sequoia China）、Pantera Capital 和 Tiger Global Management 等参投；并于 12 月完成 3 亿美元 C 轮融资，Fenbushi Capital US 领投，其他加密原生投资者和家族办公室跟投。
除了是交易服务提供商以外，Amber Group 还是一级市场著名的机构投资人。其参投项目包括公链项目 NEAR Protocol、去中心化质押协议 Stader Labs、去中心化质押协议 SSV.Network、算法稳定币项目 Sperax、Aurora 原生借贷协议 Aurigami、轻量级公链 Mina、日本区块链游戏初创公司 double jump.tokyo、Web3基础设施公司 EthSign 等。
IOSG Ventures
IOSG Ventures 是一家专注于区块链/加密领域的投资和研究公司，投资领域涵盖基础设施、DeFi、GameFi 和 SocialFi 等多个区块链垂直领域。IOSG 从 2017 年成立至今已投资近百个项目，据官网介绍，其进行投资时着重考量项目的突破性和创新性、创始人及团队的抱负和韧性、卓越运营和交付能力、专注社区建设。
在公司成立初期，IOSG 主要专注于投资 Layer 1 项目，并成为了 Polkadot 和 Near Protocol 的主要投资者之一。其投资了诸多知名项目，在 Defi 领域投资的项目包括0x、1inch.exchange、DeFi Alliance 等，在 Layer-1 领域则还有 Conflux、Cosmos、Mina Protocol 等。
CyberPort
CyberPort 是一个创新的数码社区，拥有超过 1900 家初创企业和科技公司，香港最大的Web3社群之一，致力于促进金融科技、智能生活以及人工智能、大数据和区块链等新兴科技的发展，由香港特别行政区政府全资拥有的香港数码港管理有限公司管理。CyberPort 推出了投资创业基金(CMF) 投资总额为港币 4 亿元，用于向科技初创企业提供种子投资及 A 轮或后期的融资，CyberPort 还拥有创意微型基金 (CCMF) ，旨在支持发展具创新、创意的数码科技点子及早期初创企业的成长，经独立评审委员会选出的初创项目将分三阶段拿到共 10 万港币的补助。
今年 1 月初，数码港宣布成立“Web3 Hub@Cyberport”，旨在吸引和支援全球Web3创新者及企业家，不断增强对香港新兴产业发展的人才支撑和资源投入，提升香港发展优势。目前 CyberPort 投资的区块链项目不多，如数字资产托管商 Hex Trust 等，但随着政策的支持和利好，未来可能会有更多区块链科技公司从中涌现。
Cultur 3 Capital
Cultur 3 Capital 是一家专注于 Web3 的风险投资公司。Cultur 3 认为代币为人们提供动力，DAO 是商业的未来，专注于 NFT、DAO、Web3社区相关的投资，从 2020 年成立至今已投资 30 余家公司。 其投资的项目包括 Axie Infinity 背后的游戏工作室 Sky Mavis、加密艺术 NFT 平台 KnownOrigin、NFT 铸造平台 Nameless、NFT 资产管理平台 NFT Bank、Web3版本的”LinkedIn“Govrn、使 DAO 能够公平地向贡献者分配补偿 Coordinape、元宇宙平台 Portals 等。
Cell Rising Capital
Cell Rising Capital 是专注于尖端技术和人工智能的风险投资基金，致力于在全球范围内投资具有潜力的从事前沿科技研究的初创企业，如人工智能机器人、人工智能制造、分散处理技术、保险技术、金融科技等，以帮助企业提升行业竞争力。Cell Rising 不仅仅对融资中的企业进行单纯投资，其创业顾问及专家团队可为创业者提供专业建议及技术支持，推动企业快速成长并实现规模扩张。Cell Rising 在加密领域投资较少，已披露的包括投资数字资产托管商 Hex Trust，以及曾参与了 Animoca Brands 和数字资产交易所 Archax 的早期轮次，并在之后退出了投资。
QBN Capital
QBN Capital 是一家总部位于香港、专注于科技的风险投资基金，主要投资亚洲和欧洲的早期与成长阶段的金融科技公司，其投资领域涉及大数据分析、人工智能、生物识别和数字身份、金融科技、网络和数据安全、健康等。QBN 在加密领域的投资集中在 CeFi 和 DeFi，QBN 在 2021 年领投数字资产托管商 Hex Trust，最终帮助其完成 600 万美元 A 轮融资，此外，QBN 还投资了卢森堡的数字证券平台 DEFYCA、香港数字资产交易所 HKbitEX、瑞士数字资产服务公司 CryptoFinanceAG。
