盘中宝——美联储激进加息,加密市场恐慌情绪弥漫
受美联储利率决议影响,周三各大资产急剧波动。决议公布后,美元拉涨,黄金高位回落,美债收益率跌幅收窄。鲍威尔新闻发布会上表示大幅加息不会常态化安抚市场情绪,美股美债显著反弹,美元急跌黄金飙升,加密市场也跟随大幅反弹,比特币后市预计震荡回落。
一、大盘概述——美联储加息75个基点,加密市场恐慌情绪严重
大盘行情
据币赢行情显示,美联储昨日加息75个基点,随后美联储鲍威尔释放积极言论,美股下跌之后收涨,比特币昨日大幅下跌,受美股影响,比特币也出现大幅反弹,但BTC上方抛压严重,后市预计震荡回落。BTC 24小时涨幅5.54%,ETH 24小时涨幅6.60%。
数据观察
据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比44.4%(昨天44.7%),BTC市值占比略有回落。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为7(昨日7),市场恐慌情绪依然严重。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-29.45%(昨日-29.85%),GBTC溢价率变化不大。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率 -0.014%(昨日-0.006%),资金做空情明显上升;目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为26.22(昨日21.89),场内买盘力量有所增强。
宏观消息
美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,为1994年来最大幅度的加息。
美联储声明表示,高度关注通胀风险,“坚决承诺”将通胀率恢复到2%,并重申认为持续加息是适当的。
韩国议员提议修改所得税法,以将虚拟资产征税时间延期两年并提高扣除上限;
美众议院高层要求GAO审查通过退休账户投资加密货币的行为;
俄罗斯出口中心拟为跨境加密货币支付开发沙盒;
二、板块异动—— Elrond板块盘中涨幅较大,上海发布元宇宙等四个“新赛道”投资促进方案
板块数据
加密市场板块涨幅前五板块有: Elrond生态(21.0%)、Prediction Markets(13.4%)、Music(12.8%)、Yearn生态(11.9%)、ETH2.0质押(11.5%);
机构投资板块
在A16Z Portfolio 板块中,24小时前三涨幅的币种:HNS、UNI、KEEP;
在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三的币种:VEGA、CUNI、UNI ;
在DCG Portfolio 板块中,24小时涨幅排名前三的币种为:HNS、API3、BAT;
在Pantera Capital Portfolio板块中,24小时涨幅前三的币种为:BLT、REP、HNS;
在Animoca Brands 板块中,24小时涨幅前三的币种为: DOSE、XDEFI、WILD;
板块消息
上海发布元宇宙等四个“新赛道”投资促进方案:力争2025年元宇宙产业规模突破3500亿元;
数据:今年第二季度,稳定币总供应量出现历史最大幅度下降;
多款浏览器插件钱包被曝存在安全漏洞,MetaMask、Phantom已修复该漏洞;
泰格豪雅为旗下部分智能手表推出NFT展示功能;
此前被传的0x40开头地址并非三箭资本钱包,或系隆领投资地址;
三、大币种异动——TRX盘中涨幅相对较大,近5日比特币交易金额持续上涨
加密市场排名前一百的币种中,涨幅前五的币种有:TRX(23.9%)、EGLD(20.0%)、HNT(18.0%)、SOL(17.4%)、THETA(17.2%);
热门赛道币种异动
DeFi赛道排名涨幅前五:REP、ZRX、THETA;
NFT赛道排名涨幅前五: LOOKS、THETA、ALICE;
Play To Earn 板块7日涨幅排名前三:DVI、THETA、REEF ;
每日热度最高的前五个币种分别为: BTC、CEL、GALA、USDD、SHIBDOGE;
大币种
Evmos测试网已上线;
近5日比特币交易金额持续上涨,昨日达1768.5万BTC并创新高;
The Sandbox与狮门影业合作打造电影主题元宇宙;
Coinbase已将AirSwap(AST)、MetisDAO(METIS)列入上币计划清单。此外,从“考虑中”变更至“计划中”上线的资产包括:Arcblock(ABT)、Jupiter(JUP)、SwftCoin(SWFTC),从上币计划清单中移除的资产为LockTrip(LOC);
波场联合储备再次向币安转移1.2亿USDC以购买TRX;
韩国检方调查Do Kwon税务欺诈相关文件:Do Kwon将代币交易利润转移至避税天堂;
以太坊将进行硬分叉升级,以将难度炸弹推迟大约2-3个月;
Tether首席技术官:Tether已减少近50%商业票据持有量,没有接触过三箭资本;
四、合约数据异动—BTC空头持仓占优,后市预计进一步下跌
据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头45.68%,空头54.32%,空头持仓明显占优。据OKx合约数据显示,在小时图上,BTC多空持仓人数比震荡下跌。综合来看,BTC合约市场空头持仓占优,多空持仓人数比震荡走低,BTC后市预计进一步下跌。
五、大V观点——高净值人士只将约14%的资金投入到“另类投资”中
MicroStrategy首席执行官Michael Saylor在接受采访时表示,他会考虑购买更多比特币,并称“现在是购买比特币的理想切入点”。
Galaxy Digital创始人:美国经济正走向大幅下滑,有可能出现“快速衰退”;
科技咨询公司Capgemini近日发布了《2022年世界财富报告》。该机构调查了2973名全球高净值人士,其中54%受访者的财富区间在100万美元至3000万美元之间,46%受访者财富在3000万美元及以上。该调查询问了受访者对数字资产等新兴资产类别的投资偏好,将它们归类为加密货币、相关ETF、NFT和元宇宙相关产品。在投资数字资产的受访者中,大约有七分之一的人年龄在40岁以下。这个年龄段有超过90%的人投资过数字资产。年轻一代表示,加密货币是他们最喜欢的投资,加密ETF和元宇宙产品也非常受欢迎。加密货币在投资组合中并不占多数。平均而言,高净值人士只将约14%的资金投入到“另类投资”中,其中包括加密货币以及大宗商品、外汇私募股权和对冲基金。
六、研报解读——一文解读三箭资本流动性危机
三箭资本最近成为市场的焦点,其实是否陷入流动性危机,本文就《传言四起,Three Arrows Capital 陷入流动性危机?》一文进行解读,核心内容如下:
1.截至 2020 年年底,三箭资本是灰度 GBTC 的最大持仓者,持有 5.6168% 的 GBTC 份额,当时市值约为 12.4 亿美元。
2.GBTC 不能赎回,只能二级市场卖,如果三箭要补 Margin call 只能在二级抛售 GBTC。三箭资本似乎利用杠杆购买比特币。三箭资本与多个主流借贷平台均有借贷头寸。因此三箭资本如被清算,波及面将会极其广泛。
3.stETH 最近的问题主要来源于循环借贷,三箭资本似乎就在循环借贷上杠杆,而市场下跌也让三箭不得不抛售。
4.MoonOverload 认为这些抛售大多看起来像是要偿还他们的债务和借款。
5.很多观点认为 LUNA 的崩盘是三箭遭遇问题的重要原因。三箭资本曾以 5.596 亿美元的2.价格购买了 1090 万枚 LUNA,现在价值 670.45 美元。
6.以上信息似乎都在表明三箭资本正在经历 Margin Call,其正在动用一切可以动用的资产。三箭资本正在质押此前在一级市场参投获得的股权份额,以换取更多的流动性。