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7月Dapp概览：各赛道呈指数级增长，整个行业走向大规模采用
来源：Dappradar
编译：陈一晚风
从整体来看，2021年7月份的Dapp领域再次展现了令人兴奋和快速增长的步伐。边玩边赚游戏的持续火热，以及高价值的NFT收藏的建立，推动了整个行业的发展。而由于多链模式的发展，DeFi的竞争仍在继续升温。
数字资产行业似乎正在从黑色5月的下行趋势中复苏。从本月初开始，BTC和ETH的价格分别上涨了18%和17%。Dapp领域也是如此，仅在7月份，每日唯一活跃地址就超过140万，相较6月份增加了23.72%。
去年，在所谓的“DeFi之夏”中，我们看到成千上万的用户涉足DeFi领域，开始了他们的区块链之旅，体验了去中心化金融带来的好处，其中包括吸引力极强的流动性挖矿和借贷等创新产品。今年，NFTs和游戏成为了头条新闻。
边玩边赚游戏的突然崛起震惊了整个行业，并迅速成为一种趋势。凭借低交易费用和高可扩展性，例如像Ronin、WAX和BSC等链是全球最常用 Dapp 的所在链。此外，像Axie Infinity这样的成功案例可能是边玩边赚游戏获得广泛采用的关键因素。
另一方面，NFT收藏品也没有被遗忘。像CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club（BAYC）等蓝筹头像收藏已经成为NFT运动的既定参照物。底价的趋势只是表明，化身NFT会在不久的将来成为价值单位。此外，这些集合所赋予的额外效用正在以前所未有的方式吸引社区。
最后，DeFi领域正变得更加壮大。多个协议的竞争继续升温。随着Aave和Sushi这样的Dapp将其功能扩展到以太坊之外的链上，多链范式正在全面展开。随着像Polygon的QuickSwap这样的新项目被迅速采用，在这个领域中看到有机增长也就不足为奇了。
关键要点
1、仅在7月份，Dapp行业就注册了超过140万的每日唯一活跃地址数，相较6月增长23.72%。
2、BSC是使用最多的公链，7月份唯一活跃地址数超过65.8万，WAX以33.6万位居第二，以太坊以10.5万位居第三。
3、Axie成为有史以来最有价值的NFT收藏品，交易量超过8.3亿美元，仅在7月份其交易量就达到6亿美元。
4、BSC链上边玩边赚游戏兴起，Cryptoblades拥有超过31.6万名唯一活跃地址数，同时产生超过430万美元的交易量。
5、顶级以太坊NFT收藏品（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends和Bored Apes）仍在增加；总量增加约250%。
6、不同元宇宙之间的虚拟土地价值有明显提升，一块Sandbox土地以86.3万美元的价格售出，而几块Axie土地的交易价格也超过50万美元。
7、Dapp已逐步向大规模采用迈进，OpenSea市场获得了15亿美元的估值，可口可乐与Decentraland合作。
8、以太坊以超过800亿美元的TVL在DeFi领域中保持领先地位，较6月份增长23%。
9、PancakeSwap仍然是所有协议中使用率最高的Dapp，7月份用户超过200万，交易量达到220亿美元，Twitter粉丝超过100万。
10、QuickSwap是Polygon上使用最多的Dapp，DEX吸引了13.5万名唯一活跃地址数，同时产生超过50亿美元的交易量。
行业概述
区块链行业不断显示出需求增加的迹象，重要领域的活动在高频率反复出现。NFT领域正在以创纪录的销售额和不断增加的NFT持有者数量，以击败对其未来的批评。DeFi领域也显示出增长迹象。最具代表性的DeFi Dapp正在有机地增加他们的TVL，这是了解这一领域的关键指标。
然而，最令人鼓舞的则是来自游戏领域。在这个领域，边玩边赚游戏类Dapp正在为该行业提供巨大的推动力。现在看来，传统游戏模式正在发生转变。世界各地的玩家都意识到区块链的游戏机制所带来的好处。
无论是通过DeFi、NFT还是游戏，Dapp行业都在呈指数级增长，同时其使用量也在大幅增加。整个行业似乎即将走向大规模采用。
边玩边赚游戏革命
边玩边赚游戏正在创造自己的微观经济。上个月，Axie就已经取得的巨大成功，尽管面临一些技术问题，导致成千上万的玩家无法访问，但依然保持了巨大的使用量，而且还大幅增长。
7月，Axie成为有史以来最有价值的NFT收藏品，交易量超过8.3亿美元。这款基于Ronin的游戏在7月创下新高，销量超过6亿美元，相比较6月增长了453%。
庞大的销量也符合它们在社交媒体渠道中的快速增长。上个月，这款游戏在Twitter和Discord上的粉丝数量分别超过了70万，这一积极趋势仍在继续。此外，据Token Terminal称，AXS治理代币帮助Axie在7月份产生的收入超过了整个以太坊、BSC和比特币区块链。
虽然Axie的巨大成功占据了大部分头条新闻，但其他边玩边赚游戏Dapp所取得的成绩也不容忽视。例如，Alien Worlds和Upland的使用率也在增加。7月份，基于WAX的游戏达到了90.4万个唯一活跃钱包，使该指标增加了32.06%。Upland的使用量也在增加，EOS游戏注册了15.1万个唯一活跃钱包，相较6月份增加了17%。
边玩边赚游戏正在成为主流，尤其是在新兴经济体。从游戏中赚钱的趋势正在改变我们了解游戏的方式。玩家正在从支付小额费用去解锁特殊功能，每日获得游戏内行动的奖励。随着区块链的不断发展以寻求更好的用户体验，大规模采用可能比以往任何时候都更接近。
BSC成边玩边赚游戏主要阵地
在这一年里，BSC已成为业内顶级区块链之一，7月份平均每天有超过75万唯一活跃地址数。在某种程度上，BSC主要依靠DeFi Dapps和NFTs取得了目前的成功，但在最近几周，游戏让其取得了更大的进步。在本月，一些BSC游戏在重要指标上达到了重要的里程碑。
CryptoBlades就是一款典型的边玩边赚游戏，现在已成为仅次于PancakeSwap的第二大常用 Dapp。这款战斗游戏在推出的第一天就吸引了58万唯一活跃地址，交易次数超过5000万次，创收9200多万美元，使用量比6月增加了120倍。该游戏支持传统的战斗机制，玩家可以通过花费SKILL（CryptoBlades的原生代币）来提升自己的战士。此外，SKILL在7月24日创下187.07美元的历史新高，SKILL价格增长约69倍。
另一个表现超出预期的边玩边赚游戏Dapp是My DeFi Pet。这款虚拟宠物游戏的每日唯一活跃地址环比增加了660%。它将DeFi收藏品与饲养技能相结合，以改善宠物的整体状况，从而获得更高的奖励。My DeFi Pet在过去30天内吸引了17.2万唯一活跃地址，在此过程中产生了超过5400万美元的交易量。
随着边玩边赚游戏故事的继续，BSC希望利用低费用和高可扩展性的优势，以复刻在DeFi中获得的成功。
NFT再度来袭，气势更加凶猛
在前几个月的某个时候，一些人和媒体称NFT领域即将面临下行。不过这种负面趋势不仅从未出现，而且恰恰相反，NFT领域已经达到了前所未有的高度。
总体而言，仅在7月份，NFT领域的销售额就已超过12亿美元。除了Axie Infinity，约80%的资金来自以太坊的一级和二级市场。虽然FLOW的NBA Top Shot和WAX的Alien Worlds是交易量最大的两个项目，但交易量的最大份额肯定发生在以太坊上。
CryptoPunks、Meebits和BAYC等成熟项目继续为持有者带来高收益。随着对有限供应产品的需求大幅增加，这些产品的底价继续上涨。
CryptoPunks和Meebits的交易量都在迅速增长。Punks系列的销售额为1.254亿美元，比6月份增长了576%；Meebits产生了1470万美元的交易量，比6月份增长了305%。尽管这两个系列似乎都在降温，但整个市场却并非如此。
一方面，来自不同行业的名人成为Punks和Apes的最新买家之一，为这个已经稳固的社区增加了有趣的价值。但另一方面则可能是上周末NFTs的首次大规模投资，当时三箭资本购买了数千个ETH，主要是在另一个基于以太坊的集合Punks和Art Blocks中。
当现有项目继续蓬勃发展时，投资者正试图获得下一个上行项目。无论是通过创造新项目还是在二级市场购买，以太坊项目都有上升趋势。Royal Society of Players和Stoner Cats等收藏品在几分钟内就售罄。后者吸引了如此多的观众，以至于整个以太坊网络都因挖矿过程中的GAS价格战而崩溃。7月23日，Mila Kunis推出的Stoner Cats在几分钟内就销售一空，交易费用损失了数千个ETH。
实际上，除了艺术本身，团队、社区和附加的效用通常也是促使项目获得长期成功的因素。
元宇宙中的虚拟土地
区块链驱动的虚拟世界也呈上升趋势，玩家可以建立、拥有和货币化他们的游戏体验。正如本月 NFT 的最高销售额所示，虚拟土地的销售量相当可观。
The Sandbox已成为区块链行业内多个项目的虚拟家园。在创建数字体验时，接近识别Dapps或个人的特定地块将是关键，因此，这些地块的增值是预期的。
虽然The Sandbox、Decentraland和Upland在区块链驱动的虚拟世界中处于领先地位，但其他几个项目旨在在不久的将来整合数字领域。例如，Axie Infinity。Axie将把游戏内挖矿奖励作为游戏内机制的一部分。因此，创世纪区块中的虚拟土地正变得越来越受欢迎。
在不久的将来，将会有更多的元宇宙合作，以及更多像Aavegotch这样的项目能够从拥有虚拟土地中获益，我们期待数字房地产能够在NFT交易市场上保持其价值。
可口可乐入场NFT，大规模采用时日以待
最近几个月，NFT已慢慢成为行业的主要驱动力之一。仅在7月份，以太坊领先的NFT市场OpenSea的销售额就达到了1.675亿美元，比前几个月增长了101%。二级市场可以以不同的方式使用，从安全地交易蓝筹头像项目到铸造个人作品。
随着对NFT的需求大幅增加，最新的市场估值似乎也符合这一趋势。两周前，OpenSea以15亿美元的估值融资1亿美元。随着Polygon和Binance等其他区块链的整合，这个数字可能会很容易上升。
另一方面，世界上最具收藏价值的品牌之一可口可乐宣布推出其首个NFT系列。下图展示的NFT在OpenSea上拍卖，在拍卖过程中筹集了543750美元。
深入了解DeFi竞赛
在7月份，链游主要是由NFTs和边玩边赚游戏领域推动的。然而，DeFi领域非凡的表现也不能忽视。总体而言，DeFi在其最重要的项目中又经历了一个月的有机增长。尽管存在高gas费用和低可扩展性的自然限制，但Dapps及其底层协议正在寻找方法为用户提供更好的产品以改善他们的体验。这导致了更高的使用率，最终导致了改进的指标。
就TVL而言，以太坊仍然是领先的协议。主要是由于Uniswap、Aave、Compound和Curve占据了44.16%的TVL份额，以太坊目前拥有836亿美元的TVL，占整个行业指标的70%以上，与6月份相比，该指标增加23%。与ETH的价格相比，以太坊实现的TVL得到了加强。ETH在7月份也呈上升趋势，增长了17%。因此我们可以认为以太坊的TVL有机增长约6%。
BSC是TVL第二大网络，超过了210亿美元，环比增长7.63%，很大一部分是由PancakeSwap驱动的。PancakeSwap作为所有协议中使用最多的Dapp保持着领先地位，仅在7月份就有超过200万唯一活跃地址，TVL为80.8亿美元，环比增长16.28%。此外，根据LunarCrash数据显示，PancakeSwap在Twitter上的用户已超过100万，社交用户超过400万。
PancakeSwap的TVL主导地位较前几期略有下降。Dapp现在几乎占BSC TVL的38%。另一方面，Venus和Alpaca Finance在TVL方面也取得了巨大进步。Venus现在占BSC总TVL的15%，共计31.5亿美元，环比增长25%。Alpaca Finance以15.8亿美元占据了总TVL的7.25%。
Polygon链上TVL量位列第三，净TVL为45.5亿美元，同比增长8.38%。Polygon链上超过65%的TVL来自Aave、Curve和Sushi。另一方面，Polygon的原生Dapp QuickSwap是网络中使用最多的DEX。7月份，QuickSwap吸引了超过16.1万唯一活跃地址，环比增长11.83%，产生了45.3亿美元的交易量。
对于Polygon而言，最有趣的是Matic的价格与6月相比下降9%。自6月份以来，Polygon的用户使用量增长了24%，支持了该网络17%的有机增长。
DeFi行业正在经历重要的演变。以太坊的结构在某种程度上限制了可扩展空间的潜在能力。随着Tezos和Terra等区块链进入DeFi世界，更多的用户和更好的体验将使整个行业受益。
此外，DeFi正在寻找一种方法来接触传统金融，传统金融机构正在通过ETF进入DeFi世界，尽管监管法规仍是阻碍DeFi行业发展的一大障碍，但DeFi行业即将被大规模采用。
多链分析
虽然当前的DeFi格局似乎在有机增长，但内在增长背后有多种驱动因素，其中之一是多链模式，它可以在成本较低、可扩展的网络中实现相同的功能。
例如，就TVL而言，Aave已达到129.2亿美元，虽然85%的指标被锁定在以太坊中，但在Polygon中Aave的TVL增长了43.2%，以太坊中仅增长了33.5%。
另一个受益于多链模式的成熟Dapp是Curve，在以太坊和Polygon的TVL总和超过了75.7亿美元，环比增长了近11%。其中，93%的TVL被锁定在以太坊上，增长3.2%，Polygon中的TVL则增加了21.39%。
多链模式的发展势头已十分强劲。起初可以看到以太坊托管的Dapp将其服务扩展到Polygon或BSC，最近像Apeswap和Paraswap这样的原生Dapp已经决定扩展到多个链，一个更加集成的生态系统可能为未来几个月增强的DeFi领域铺平道路。
结论
如前所述，边玩边赚游戏正在创造自己的微观经济。Axie Infinity所产生的巨大影响为其他区块链中的边玩边赚游戏的发展铺平了道路。凭借BSC的出色选择以及Aavegotchi和MegaCryptoPolis等Polygon上其他一系列诱人游戏，边玩边赚游戏的叙事可以被视为与DeFi和NFT一起的Dapp生态系统的第三个主要基础。
虽然边玩边赚游戏成为头条新闻，但NFT并没有落后，蓝筹藏品依旧强劲。以太坊上的主要头部项目一直维持着一定的社区参与度，甚至在大多数情况下超出预期。随着NFT领域出现新的投资模式，NFT领域似乎仍有很大的增长空间。
最后， DeFi 的前景依旧非常乐观。前三大区块链的有机增长也证明，尽管大部分空间都在与NFT和游戏相关，但DeFi仍有很大的增长空间。随着以太坊和Tron等其他区块链的重要更新到来，产品多样化以及产生被动收入的新方式也在不断推动DeFi的增长。
总而言之，DeFi依旧具有一定竞争力，并在其重要领域显示出需求增加的迹象。一些项目在不同的垂直领域创造积极的体验和新的投资方式。随着区块链行业的不断发展，大规模采用离我们越来越近。
