2020年全球区块链发展趋势报告：数据要素视角下的区块链新机遇

立足于2020与2021之交， 全球和中国区块链相关产业的发展现状和发展格局究竟如何？中外的发展又有何差异？ 我们已在哪些细分领域领先、在哪些领域仍有短板？2021年又有哪些明朗的发展趋势可供我们预见？谨此，我们希望通过本报告，回顾这一年来的产业格局变化、政策变迁、技术突破和应用革新等，进而为区块链从业者判断未来的趋势提供参考。

区块链发展路线：产业区块链时代已至

进入2020年之后，疫情倒逼全球各国和各行业的数字化进程加速，进而推动互联网服务也进一步升级：不仅要满足个人用户的日常生活需求，更要逐渐满足包括工业制造企业在内的商业机构和大量公共部门的工作需要，即需从消费互联网发展到产业互联网。而产业互联网的发展，对相关信息基础设施的可信、开放、敏捷、协作等能力的要求随之提高，并要求数据等生产要素能更合理地流动和配置。由于区块链恰好具备解决以上一系列难题的架构和方案，因此被寄予厚望，产业区块链的时代也渐渐拉开序幕。

2020年全球区块链产业发展现状

政策趋向：区块链成为大国战略竞争要地

今年以来，基于疫情带来的数字化发展思考、以及全球央行数字货币探索的推进，各国政府纷纷加强了对区块链技术的战略部署。

美国方面 ，2020年10月15日， 美国白宫发布 《关键与新兴技术国家战略》 （National Strategy for Criticaland Emerging Technology），该文档详细介绍了美国为保持全球领导力而强调发展的20项关键与新兴技术清单，分布式账本技术（类同于联盟链技术）就位列其中。 而作为首次被提升到美国国家战略高度的技术，分布式账本技术预计将获得美国政府更多的人力和资本资源投入，相关的知识产权、研究、开发或科技成果的保护也将进一步加强。

同月，美国众议员Darren Soto撰写的《数字分类法案》（the Digital Taxonomy Act (H.R.2154)）和《区块链创新法案》（the Blockchain Innovation Act (H.R.8153)）作为最新的《消费者安全技术法》的一部分，已经美国众议院通过，并已提交美国参议院进行讨论。其中，《数字分类法案》明晰了数字资产与数字单元（代币）的定义，并将责成联邦贸易委员会防止两者中的不公平交易行为；《区块链创新法案》则重点探讨区块链该如何应用于消费者保护场景，并提议加强研究区块链技术的商业与投资趋势、政企合作的最佳实践、对消费者保护的潜在好处与风险、如何用于减少商业欺诈、监管与创新的平衡等内容。

欧盟方面 ，2020年9月， 欧盟委员会发布了一份全新的数字金融一揽子计划 。该计划以2018年的《欧盟金融科技行动计划》和欧盟议会、欧盟监管当局等机构此前在数字领域的工作为基础，详细涵盖了数字金融战略、零售支付战略、加密资产立法建议和数字运营韧性相关立法建议等四个方面，其中亚太地区，日本、韩国和新加坡等亦正在有条不紊地推进区块链产业的布局与发展。以新加坡为例，新加坡金融管理局（MAS）推出的“监管沙盒”和“快捷沙盒”机制有利于合格的申请企业在21天内获准开展金融产品服务的创新测试，而新加坡专利局（IPOS）则推动区块链专利申请流程提速，周期从两年缩短至六个月。

简而言之， 各国政府和跨国国际组织对区块链和分布式账本技术本身偏支持和鼓励态度.

市场规模： 复合增长率或仍超57% 疫情拖缓增长速度，但预估年随着各个行业数字化程度的加深与区块链技术受认可度的提升，全球区块链市场支出呈现逐年大幅增长的态势。今年，尽管在疫情导致企业整体IT支出削减和全球经济趋缓的不利前提下，区块链市场支出的幅度仍然较高。根据IDC发布的《全球区块链支出指南2020》（Worldwide Blockchain SpendingGuide, 2020V1）报告指出：预测2020年全球区块链市场整体支出（仅统计联盟链或分布式账本技术支出，已剔除虚拟货币相关支出）将达到42.8亿美元，亚太地区的五年复合年增长率（CAGR）为55.3%，全球为57.1%，到2023年，全球支出将达到144 亿美元；分行业支出来看， 金融行业在区块链解决方案上的投入是最大的 ，但制造业和资源行业在2018-23年期间的增长速度将最快，五年复合年增长率为60.5％；具体的应用方场景向则集中在跨境支付和清结算、贸易融资、交易后结算和监管合规等方面。

生态概览：国际版图新晋多家中国企业身影

区块链作为通用型的信息技术，是多类细分技术的组合，因此涉及到的生态体系较为庞大，上游包括芯片、一体机、基础设施网络等，中游则是创新的核心，主要包括的区块链平台、中间件、安全配套服务；下游的应用行业与场景更是普适，基本覆盖国计民生的所有行业。

2020年7月，新加坡信息通信媒体发展局(IMDA)与Tribe Accelerator共同研制并发布了一份区块链生态全景图，其中不仅包括新加坡本土的企业，还涵盖了全球范围的知名区块链公司和项目，具有较强的代表性，从中可以清晰看出全产业链的主要参与者。而与2019年的生态图相比，2020年的新版本增加纳入了金链盟FISCO BCOS平台、蚂蚁集团、微众银行、平安金融壹账通等中国的项目和企业，这也印证了中国区块链的国际影响力已有进一步提升。

具体来看，上游基础设施层的主要参与者包括亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等云服务商，以及比特大陆等硬件厂商；中游的区块链平台或协议则包括联盟链中的Hyperledger Fabric、R3Corda、金链盟FISCO BCOS、摩根大通Quorum等，公有链中的 以太坊 、Ripple等，以及提供综合解决方案的IBM、毕马威KPMG等；下游的参与者则非常多，其中，金融服务和智慧城市领域成为必争之地，在资本市场、贸易金融、银行、保险、支付、信贷、KYC和反洗钱、物流与供应链、数字身份与证明、城市基建、交通出行等领域中诞生了大量的应用，在此不一一列举；除此之外，还有风投与加速器、联盟协会、科研高校、教育培训等支持类服务的参与者。

2020年中国区块链产业发展现状

政策趋向： 政策支持力度空前，区块链被纳入新基建范畴自2019年10月24日中央集体学习区块链技术以来，区块链就成为了中国核心技术自主创新的重要突破口。2020年4月，发改委进一步明确将区块链纳入了“新基建”的范畴；随后，5月的《国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”，即新型基础设施，新型城镇化，交通、水利等重大工程建设，其中“新基建”作为对冲经济下行、重塑经济增长的重要抓手，将承担起中国经济新引擎的重要地位。据此，在中央层面的战略部署指引下，各地政府支持区块链产业发展的步伐也进一步加快，纷纷制定区块链产业发展规划、出台产业扶持政策和专项扶持资金政策等，中国区块链产业也因此得到了空前的政策支持力度。

分地域来看，包括北京、上海、广东等在内的21个省市自治区在2020年的政府工作报告中都提及到了区块链。相比之下，2019年同期仅有3个省市（云南、福建、重庆）、2018年同期仅1个省市（重庆），2020年可谓是全面开花。

更进一步地，全国多个省市还先后出台了区块链专项发展政策或规划，明确了具体的落地应用领域和行动指南。其中，较为重磅的省级区块链政策包括：2020年5月，贵州以省人民政府的名义发布《关于加快区块链技术应用和产业发展的意见》；6月，北京市人民政府办公厅印发《北京市区块链创新发展行动计划（2020—2022年）》；8月，广西壮族自治区数字广西建设领导小组发布《广西壮族自治区区块链产业与应用发展规划（2020—2025年）》和《广西壮族自治区区块链产业与应用发展指导意见》；9月，广东省的七个政府部门联合印发《广东省培育区块链与量子信息战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》；11月，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省区块链发展总体规划(2020—2025年)》。此外，江苏省工信厅、海南省工信厅、河北省委网信办等政府部门也出台了区块链相关的专项行动计划或政策支持措施。

分行业来看，2020年以来，10余个部委连续颁发多则促进区块链与各领域结合的政策信息，截至11月，国务院、国家邮政总局、工信部、教育部、最高人民法院、央行等多部委已相继发文，要求在多个应用领域结合区块链技术，涵盖供应链金融、邮政业、物流、教育、司法存证、食品安全、交通、农业、制造业、城市管理、跨境金融等10多个行业领域，几乎遍布国民经济的各个行业，充分显示出国家引导区块链融入实体产业的政策意图。

此外，截至2020年7月，在中国央行的推动下，北京市、上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市、广州市、成都市等九个城市（区）推行了金融科技创新监管试点。在这些试点项目中，区块链技术扮演了重要角色。下表归纳了各个地方的试点中区块链相关的项目数量，正好占到总数的三分之一，充分显示区块链在金融科技创新应用中的重要意义。

从中国的政策趋向可见，中国早早就开始了对虚拟货币的清理，并加强鼓励引导区块链技术用于实体经济中，切实支持产业数字化和产业区块链的转型发展。这与境外不做引导、以致于区块链技术仍然较多用于支持虚拟货币、造成众多市场乱象的政策趋向有着较大的不同，值得境外的政策制定者思考与借鉴。

市场规模：受益于中国经济强势恢复，预估年复合增长率超51%

目前，中国经济已率先从新冠肺炎疫情之中强势恢复，因此中国区块链市场的发展规模也较为乐观。根据2020年8月IDC发布的《全球区块链支出指南》（Worldwide Blockchain Spending Guide,2020V2）预测，2024年中国区块链市场整体支出规模将达到22.8亿美元，年复合增长率高达51%。一方面的原因是，区块链纳入国家战略和新基建的范畴后，让区块链在技术发展和产业应用方面有了进一步发展的动力。另一方面，本轮疫情虽然在一定程度上影响了企业在区块链上的支出和投入，但疫情也暴露了全球供应链、食品供应、石油和天然气生产以及金融服务等领域的脆弱性，而在这些领域，区块链技术大有用武之地，因此预估将愈加获得重视。

生态概览：通过备案的项目数量超越千个，规范式发展格局渐成

区块链的生态参与角色众多，但发展也较为参差不齐。为便于进行合规引导和规范化管理，国家互联网信息办公室（以下简称“国家网信办”）发布了《区块链信息服务管理规定》，要求区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过区块链信息服务备案管理系统填报备案信息。2020年10月，国家网信办发布第四批区块链信息服务备案清单，至此，已通过备案的区块链信息服务项目的数量已经达到1015个。

我们对这四批清单进行了统计，分城市来看，北京市的项目备案数量最多，达到295个；深圳、杭州、上海、广州、南京等城市跟随其后，但数量上与北京市的差距较大。从项目的类型来看，除了区块链底层平台之外，主要集中在供应链金融、防伪溯源、数据存证、司法仲裁等应用领域。

就目前而言，区块链备案仅是登记，并不代表着监管对其服务的认同。国家网信办也明确表示，区块链信息服务备案仅对备案主体所从事的区块链信息服务进行登记，信息由备案主体自行填报，该备案不对具体的主体、产品、业务等承担法律责任，任何机构和个人不得将备案结果用于宣传和其他用途。不过，当备案渐渐走向常态化，越来越多的大型企业和上市公司已出现在备案名单中，这对规范和强化区块链信息服务安全意识、培育良好的中国区块链产业生态有着重要的启发和指引作用。

中外区块链技术进展比较

专利成果对比：中国区块链专利申请数遥领全球，已授权数量暂落后于美韩

伴随全球各国底层框架的数量增加、资金和人力投入的增长、核心技术的不断攻关，区块链专利的数量也实现了飞跃式的增长。一般而言，专利申请量作为衡量技术发展的重要指标，反映了区块链产业的发展趋势和热度。

从申请数量上看，中国在全球范围内已是遥遥领先。据零壹智库发布的《2020年全球区块链专利排行榜TOP100》报告显示，截至2019年末，全球累计有5,926家公司申请了区块链专利，数量达到38,064件，覆盖中、美、韩、澳、新、日等47个国家和地区。其中，中国公司规模和专利申请数量上均排在世界首位，3,218家中国公司累计申请了20,434件区块链专利，分别占全球总数的54.3%和53.7%。

进入2020年，新冠疫情带来的全球不确定性和不信任度的提升，进一步助推了区块链技术的研发投入。根据以知识产权为中心的媒体《知识日报》和incoPat创新指数研究中心的最新报告显示，在2020年上半年，全球区块链专利申请数量比去年同期显著增加。例如，阿里巴巴(蚂蚁集团)在2020年上半年的区块链专利申请数量已经接近2019年全年的数量，腾讯、浪潮、中国平安、百度、微众银行、京东数科等中国企业也进入了2020上半年全球企业区块链申请榜单的前十名，中国拥抱区块链技术的速度和努力可见一斑。

据中国专利保护协会《2020年区块链领域全球授权专利报告》显示，截至2020年5月，区块链领域在全球范围内共有3924件授权专利。其中美国占39%，韩国占21%，中国排名第三，占19%。而企业排名中，排名第一位的是阿里巴巴（含蚂蚁集团），在全球范围内拥有212件授权专利，比第二名的IBM多出近80件，其中有126件是中国境外的国家 / 地 区 获 得 授 权 的 专 利，境 外 授 权 比 例 超 过59%。由于目前中国的区块链专利申请数量大幅领先，相信随着时间推移，不久后中国获得授权的专利数量也将反超他国成为全球第一。

另外，通过专利授权的分布还能看出区块链的龙头企业最有可能锁定的目标市场。例如，从全球排名前12的专利权人的分布情况可见，这些企业普遍关注美国市场，其次是欧洲、中国、日本、印度、加拿大、韩国、新加坡等；且专利覆盖范围最广的三家为Black Gold Coin, Nchain和阿里巴巴（含蚂蚁集团），可见对于其区块链领域的国际化布局非常重视和舍得投入。

2021年区块链发展的新趋势和新机遇

机遇之一：筑就数字新基建，解放数据生产力

2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据作为一种新型生产要素写入文件，首次将数据与土地、劳动力、资本以及技术要素相提并论，并强调要加快培育数据要素市场，探索建立统一的数据标准规范，支持构建多领域数据开发利用共享场景，全面提升数据要素价值。2020年7月，全国人大公布《数据安全法（草案）》，要求采取必要措施，保障数据得到有效保护和合法利用。2020年10月，全国人大法工委公开就《中华人民共和国个人信息保护法(草案)》征求意见，强调在现行法律基础上制定出台专门法律，增强法律规范的系统性、针对性和可操作性，在个人信息保护方面形成更加完备的制度、提供更加有力的法律保障。

这一系列的文件具有提纲挈领的意义，标志着我国将高度重视数据要素市场建设。 事实上，数据要素有别于过去我们所看到的一些生产要素，本身具备一些比较独特的特性的。第一，分散性非常明确，数据往往散落由很多的个人或者机构拥有；第二，数据价值只有聚合起来才能发挥价值；第三，数据要素具备非竞争性，难以实现排他，确权也会比较困难，同时又存在非常强的易复制性。这些特性导致数据要素存在产权难以界定、容易形成数据孤岛、不易评估以及发挥聚合价值、容易泄露、容易盗用、容易滥用以及难以追踪等挑战。

相应地，未来如果要解放数据要素的生产力，就需要解决三个非常核心的问题：一是需要提供安全存储的解决方案，二是要提供可信传输的一些手段，三是需要提供一个协同生产的机制。

因此，2021年区块链的重要趋势和使命之一，就是如何通过对自身技术能力的挖掘发挥，以及如何与其他前沿科技进行深度融合，以便够有效攻克以上三个数据要素需要突破的问题，实现数据要素的产权可以被界定，价值可以被存储，同时这些价值也能够被评估，以及可以有效地流通，最终真正能够实现数据生产力的全面解放。

机遇之二：赋能产业互联网，实现跨界融合发展

疫情发生之后，非接触式服务愈加普及，数字化的进程不断加速，几乎每个人都能切身感受到全面数字化的时代已经来临。而如果进一步分析各个行业领域的数字化程度，不难发现，居民衣食住行等生活消费领域和金融服务领域的数字化程度已经成熟，而包括第一、第二产业与公共部门在内的产业领域的数字化进程还有大幅提升的空间。因此，产业互联网与产业数字化成为了当下最重要的发展机遇。

从根本上看，产业数字化的核心是要完成从产业世界和物理世界到数字世界的映射，构建起基于数据驱动的商业模式。 在这个方向上，区块链不仅有助于让“数据”这个新生产要素更合理地流动和配置，同样也是“产业数字化”破题的关键。首先，区块链技术给产业互联网的发展引进了新的工具与路径，区块链的价值在于通过传递信任，消除中间机构、信息共享与交易核对的复杂性来优化业务流程、提高运营和协同效率，从而实现成本的降低。

其次，各产业的数字化升级亦给区块链技术的落地带来了巨大的机遇 ，随着技术的不断发展，区块链将更好地融入实体经济，区块链的价值也有望从降成本逐步转变为商业模型的升级以及收入结构的创新。一方面，区块链能够把泛产业中的物理世界和数字世界连接起来，这不仅仅是简单的信息、物品数字化的过程，而是有密码学算法保证了数据之间、数据和实体之间的可信对应，达到可信确权的目标。另一方面，区块链还可以在实体之间进行价值传输和共享协作，实现更深层次、更广领域的信任传递。

更进一步地，从产业数字化发展所需要的金融支持角度来看，产业区块链应用的普及，还有望促进金融与产业的跨界融合发展，实现金融支持产业实体经济的无限可能。过去，以互联网为销售渠道，金融与互联网进行了浅层跨界融合；预计未来，金融或将与其他产业进行更多的跨界融合、互联。其他产业自身的升级、互联网化数字化需要金融信息化助力，从而可以产生新的金融服务需求。而金融业数字化和信息化比较靠前，通过深度合作，亦可以拉动提高其他产业的数字化信息化水平，反过来带来更多创新金融产品机会。

机遇之三：从传递信任到传递价值，加速资产数字化进程

2020年6月，全球金融行动特别工作组(FATF)发布了关于稳定币和虚拟资产的重要指引，强调大型全球稳定币可能会导致虚拟资产生态系统发生变化，造成较大的洗钱风险。经过多个监管机构质疑后，Libra协会也改变了定位，表示将锚定单一法币的稳定币，并放弃向无许可公有链系统的过渡计划。与此同时，海南省工信厅发布政策表示支持龙头企业探索数字资产交易平台建设，推动数字资产相关业态在海南先行先试。

一系列的事件与动态表明，单一的数字资产或因资产锚难以明确，以至于存在较多的灰色空间与权责争议，未来面临的监管也将趋严。而原本有价值的资产的数字化反而是政府部门鼓励推进落地的对象。

展望2021年，伴随产业区块链和资产数字化的发展，预计未来数字经济中的服务、产品、资产等大多将以数字形式或区块链方式来承载，那么DCEP作为数字化的法币将有机会成为数字资产最佳的资金结算工具，进而成为数字经济的关键金融基础设施。

机遇之四：把握范式转移契机，拥抱分布式商业

立足于2020之末，全球疫情仍然严峻，贸易摩擦仍未平息，在“新全球化”、“双循环”等新形势下，过去几十年被印证可行的众多商业模式都面临着巨大挑战。与此同时，全球各国的货币与财政政策迎来前所未有的宽松，中国也正在加大深化改革开放的力度，积极释放制度红利，各个产业亦加快了自身的数字化转型升级，不难预见，引领下一个十年或更长时间的新范式正在酝酿之中。“永远不要浪费一场好危机”，洞见并把握当下危中之机，才能在新的范式下立于不败之地。

信任是商业的基础。在众多的挑战中，最值得关注的一点是疫情和贸易摩擦加剧了信任危机的发酵，这也提醒我们换一个角度来思考商业模式的发展路径。过去的很长时期内，尽管法律、监管、协议等正式制度的出现有效降低了交易成本，但社会成员间的一般性信任等非正式制度依然在经济生活中扮演着重要作用。而当技术的发展水平仍不足以弥合信息的不对称带来的信任问题时，商业信任的建立较为困难，商业主体往往只能选择中心、权威、集中式的信任机制，甚至只能选择信任“自己”，这也助长了集中式商业的发展路径。

通过区块链和分布式账本技术，还可以实现信息或信任的可信传输，从而进行更深层次、更广领域的信任传递。因此，在这种新型的信任机制和信任传递能力之下，多方参与、共享资源、跨越国界协作的分布式商业模式便具备了现实基础，成为新的商业路径选择。分布式商业模式通过松散耦合、自下而上、智能协同等能力或特征，可以加强商业韧性，提升全局的响应速度、迭代速度和应变能力，进而降低风险与成本。的确，数字科技推动了信任机制的变革，为分布式商业提供了坚实的技术基础和机制基础。同时，信任的普惠化重新定义了我们的商业边界并助力商业不断创新，从而加速了分布式商业的不断发展。

数字经济时代加速到来，相关核心技术也在匹配落地。 在数字经济诞生的60年中，经历了五个根本性阶段：以计算机、互联网、移动互联网技术主导的时期；以大数据、云计算、AI全方位与数字经济结合的阶段；以芯片制造、算力革命、开源运动介入数字经济的阶段；数字经济与数字货币、数字金融全面结合的阶段；确认区块链成为数字经济成为基础结构的阶段。在这其中，每个阶段之间并不是简单递延关系，而是互有交叉作用。自上世纪60-70年代开始到今天，数字经济已形成了相当完备的体系构造。

据统计，2019年中国数字经济规模达35.8万亿元，占中国当年GDP的36.2%。与数字经济相关的光纤网络占比93.1%，位列全球比例第一；移动互联网接入数据流量高达1220亿GB，同列全球第一。

从全球范围来看，2019年数字经济规模最大的五个国家分别为美国、中国、德国、日本和英国，数字经济规模占全球主要47个经济体数字经济总量的78.1%。

一种以新兴技术为依托，彼此之间融会贯通改变各行各业的时代正在到来。在这其中，进入公众视野最晚的区块链技术也开始日益发挥出更多效用，并获得了投资市场的高关注度。

目前在全国四大区域中，珠三角聚集区的区块链产业聚集度仅次于环渤海聚集区。在上半年新冠肺炎疫情的背景下，却丝毫没有影响到相关企业的投融资进展。据统计，2020上半年初创期类投资占比最高，其中天使轮占比32%，投资力度较2019年明显增多。

目前，区块链技术在金融类机构的带领下也已经走进产业应用过程中，比如电子证照、金融保险、物流溯源、禽类养殖防疫等领域。

从行业特性来看，信息化程度较高的产业，对于区块链的应用需求相对更大。但更重要的问题是，在区块链技术成熟度、法律法规和标准层面都不能缺席，才能让技术发挥更好的效用。（部分内容摘自网络）