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2022-2023全球加密货币市场年报:再出发 | 第一章:市场缩水过半,同比全盘下跌约64.51%

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“得得智库 | 2022-2023全球 加密货币 市场年报:再出发”是链得得旗下“得得智库”团队针对 2022 年全球加密货币市场进⾏的综合分析与复盘。

 

在本年报中,“得得智库”首先对全球整个加密货币市场的市值变化以及 Top 30 币种进行了全面的梳理,其次对 2022 年最热门的 Web3 领域进行了综合整理,并就以 FTX、币安等为代表的 CEX 行业及其面临的困境进行了复盘,最后列举了全球国家和地区围绕加密 数字货币 做出的进展和政策性举动。本年报将为阅读本⽂的投资⼈、创业者、开发者等市场参与者提供⾼效、专业、清晰的决策辅助服务。

本报告共分为四个章节,依次为:

第一章:2022全球加密货币市场:缩水过半,同比全盘下跌约64.51%

第二章:互联网行业转型中的Web 3

第三章:颠荡起伏下的CEX市场:从破产到黑天鹅的阴霾

第四章:全球主要国家和地区加密数字货币政策复盘

在第一章中,得得智库团队针对全球加密货币市场在 2022 年的表现进行了全面的复盘,并就 TOP 30 币种的全年排行变化,以及几个重要且具代表性的币种作出了分析。以下为第一章全部内容:

第一章:2022全球加密货币市场:缩水过半,同比全盘下跌约64.51%

得得智库据CoinMark ETC ap数据统计,截至2023年1⽉1⽇,全球加密货币市场共有加密货币22,163种,总市值共计约7986.88亿美元。与2022年1月1日约22502.54亿美元的总市值相⽐,整个数字货币市场下跌了14515.66亿美元,同比下跌约64.51%。

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2022年数字货币市场行情总览

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具体来看,2022年加密货币市场总市值最⾼点在1⽉3日,约为22,598.56亿美元;最低点在11⽉22日,约为7,815.47亿美元,两点相差约14783.09亿美元。

从整体趋势来看,年初,由于2月24日开启的“俄乌冲突”以及美联储在3月17日凌晨宣布了两年来的首次加息,致使市场经历了两次比较大的下行,但最终市场都能够再次回调至2万亿美元左右的市值水平。

直至4月份,加密货币市场受到美股多次加息以及5月份Terra算法稳定币脱钩事件等的影响,开始了持续的下行趋势,到7月份才逐渐趋于平稳。此时,加密市场的市值已经跌至1万亿美元左右的水平,较年初跌幅在50%左右。

11月,受中心化交易所FTX崩盘事件及其引发的一系列后续事件的影响,市场再次开启了下行趋势。12月,另一大中心化交易所币安再次陷入监管危机中,致使市场恐慌持续蔓延。截至2022年年末,加密市场总市值已跌破8000亿美元,并且仍在小幅度下调。

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主流 加密资产 年度走势复盘(价格vs成交量)

BTC

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比特币 于2021年11月一举涨破68000美元,达到有史以来的最高价格。然而,进入2022年以后,比特币并未如愿升至7万美元上方,仅在年初就跌至5万美元下方,跌幅近30%。2022年,比特币全年最高价格为47686.81美元(1月2日),最低为15782.16美元(11月22日)。

在2022年1月至4月期间,比特币价格震荡不断,经过多次盘整最终也未能再次突破48000美元。其中,2月24日爆发的“俄乌冲突”事件更是直接导致了比特币价格在当日跌破35000美元的关口,创下2021年7月以来的价格新低。

5月由于Terra事件的爆发,致使恐慌来袭,比特币开始了断崖式下跌,价格一举回撤至38000美元附近。6月比特币再次迎来大幅下跌,在一个月的时间里,比特币价格由3万美元跌至19000美元附近,这使得7月份恐慌加剧。

11月,由于FTX破产等一系列事件的影响,比特币再次迎来小幅小跌。由上图也可看出,比特币在下跌时均出现了交易量的激增。

从2022年年底的情形来看,FTX破产造成的影响依旧在不断渗透,包括灰度旗下的Genisis在内的大型加密机构受到了不同程度的影响。同时,币安也被美国监管机构盯住不放,其他加密机构和交易所也没有什么大的动作。因此,比特币价格或许只有在下一次“减半”时才能再度迎来新的机遇。

ETH

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对于 以太坊 来说,今年最大的事件就是成功完成了合并。北京时间9月15日14时42分,以太坊执行层(即此前主网)与权益证明共识层(即信标链)于区块高度15537393触发合并机制,并产出首个PoS区块(高度为15537394),自此以太坊共识正式从PoW转为PoS机制。

然而,这并未给以太坊价格带来很大的上升空间。从上图可以看出,以太坊价格走势与比特币大致相同。以太坊在年初迎来全年最高价格,为3829.57美元,7月中旬跌至1038.19美元,为全年最低价格,两者相差2791.38美元,跌幅近73%。同样,伴随着价格的下跌,以太坊交易量也出现了激增。截至发稿时,以太坊价格在1200美元区间上下浮动。

不得不承认的是,以太坊合并正式开启了新的加密赛道。作为代表PoS的龙头币种,以太坊在2023年将迎来上海升级等诸多关键性的里程碑,这一点还是值得期待的。其中,距离最近的上海升级将发生在2023年3月份,届时将释放信标链质押的 ETH 提款。

除此之外,以太坊layer2的“ 公链 战争”依旧如火如荼。今年年底,zkSync 2.0 主网正式上线,其生态系统也在迅速扩张。并且根据zkSync的路线图,其在2023年的前两个季度也会有里程碑事件发生。而作为layer2领军项目之一的Optimism也在迅速成长。尽管该项目在6月份由于操作失误,致使2000 万枚 OP被盗,但是这并未影响其生态的发展。The Block发布的数据显示,Optimism和Arbitrum近期的交易量持续走高,并在9月份达到了峰值。市场占有率上,Arbitrum目前在所有Layer 2 Protocols中拥有最高的TVL,占有50%的市场份额;根据L2Beat的数据,Optimism的市场占有率约为30%。预计明年年初layer2的市场占比将被重新划分。

BNB

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BNB今年的价格走势初期还是伴随着比特币的价格走势起起伏伏,年初最高涨至531.40美元,年末最低跌至197.04美元。

币安目前稳坐中心化交易所Top1的交椅,但被监管机构盯住不放。此外,今年10月,BNB Chain遭受黑客攻击事件,涉及总金额超8.5亿美元,成为了目前为止的Web3第一大黑客事件。12月中旬,币安的审计公司Mazars与其“断交”,引发了数十亿美元提款潮,人们开始担心币安会是下一个FTX,这也导致BNB的价格再次下跌。目前来看,BNB的价格在2023年初期很难有大幅度的上行。

尽管如此,币安今年依旧在全球范围内不断扩张商业版图。11月30日,币安全资收购日本加密资产经纪业务 Sakura Exchange Bitcoin(SEBC)。同时,币安在收购印度尼西亚交易所Tokocrypto后将持股比例增加到接近100%。此外,币安还花费10.22亿美元收购了加密资产借贷服务商 Voyager Digital的资产。而今年围绕币安最大的事件,还是其与FTX之间的纠葛,具体可关注本年报“第三章:颠荡起伏下的CEX市场:从破产到黑天鹅的阴霾”。

DOT

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波卡作为应用链的鼻祖,在2020年借助 牛市 迅速起飞,并凭借完善的开发技术和丰富的生态吸引了大批开发者,然而它的发展势头却好像昙花一现,其原生代币DOT在2022年的价格走势也是如此。年初,波卡价格最高涨至30.11美元,而到了年末,DOT价格一路震荡下跌至4.5美元左右,跌幅超85%。

从目前来看,波卡生态内的项目进展整体不如预期,并且波卡也没有特殊到让这些应用非它不可。另外,波卡最多只支持100个平行链,这就劝退了潜在的开发者进来。10月21日,波卡联合创始人Gavin Wood发表声明表示,将辞去波卡生态开发组织Parity Technologies CEO的职务。而没有了这位精神领袖的领导,波卡未来的道路或许会更加难走。

ADA

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ADA价格在2022年最高为1.59美元,最低为0.3045美元,受加密市场大环境的影响,ADA整体还是呈现出不断下降的趋势。

作为跨链双雄,Cosmos比波卡要更早一点推出,但是进度却一度慢于后者。但是目前市场对于Cosmos的期待要高于波卡。首先,Cosmos在技术上积累了很大的优势。Cosmos SDK可以快速开发 区块链 ,IBC跨链协议能够无许可地跨链连接,Tendermint共识协议更是首个互联网级别可用的BFT(拜占庭容错)的共识协议。

其次,Cosmos有机会利用生态内沉淀的大量资产(尤其是Terra之后)。Cosmos 2.0提案的思路借鉴了Polkadot,让应用专有链能够部分共享Cosmos Hub的安全性,并支付自己的原生代币,从而让Cosmos Hub上质押ATOM的验证者有更高的收益,间接提高ATOM的价值。长期来看,Cosmos还是有不错的发展前景。

SOL

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Solana作为受FTX支持的公链,一度被市场看好。该项目在2022年初期的发展势头良好,SOL价格年初最高涨至178.52美元。然而受FTX倒台的影响,SOL价格在11月迎来大幅暴跌,多数玩家选择逃离,致使交易量激增。截至发文时,SOL价格已经跌至11美元附近,相较于全年最高价格缩水超16倍。

LUNA/UST

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Terra在今年4月份的时候迎来高涨,存款应用Anchor为其算法稳定币UST提供20%年化的存款利率,更是让UST和LUNA的市值突飞猛进,直奔400亿美元,LUNA市值也冲到加密货币市值前五。为了维持UST的稳定,LUNA基金会在当月还购买了4.2万枚比特币作为储备金,成为了全球比特币第七大持有者。种种迹象表明,Terra似乎就要成为最成功的算法稳定币项目了。然而事实证明,这只是回光返照。

5月8日,UST因资本围猎和债务危机,出现了严重的脱锚事件。恐慌来袭,推特上的FUD情绪加剧,人们纷纷开始疯狂抛售手中的UST和LUNA,Terra的双币模式陷入了“死亡螺旋”。尽管Terra创始人Do Kwon以及Luna基金会不断采取挽救措施,也未能阻止这次事件演变成一场巨大的灾难。

在不到一周的时间里,UST价格就从1美元处光速跌至0.1美元附近,同时,LUNA的价格也从约70美元处跌至0.000000999967美元。尽管Terra在5月底重新发布LUNA,但由于该项目依旧深陷危机,LUNA价格和交易量仅在9月出现过一次较大的涨幅,随后再次进入下跌趋势。重新上线后,LUNA最高价格为8.88美元,最低仅为1.49美元。

Terra崩盘事件不止使其生态项目几乎全军覆没,更是对行业造成了全面的冲击。市场大幅下行,用户恐慌加剧,流动性面临枯竭,对冲基金三箭资本、借贷平台Celsius、加拿大上市公司Voyager Digital、加密货币交易和借贷平台BlockFi、加密货币管理基金Babel Finance等不同程度地走向了破产、退市或重组。加密交易所 AEX、虎符等均停止了所有交易服务。目前,韩国法院仍在对该项目进行调查,Terra创始人Do Kwon至今下落不明。

FTT

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FTX凭借衍生品交易在中心化交易所市场中占据一席之地,势头直追币安。FTT作为其平台币,年初也被人们看好,这使得FTT的价格在4月份达到近52美元的最高点。同时,FTT的总市值也不断上涨,自2月份开始进入了加密货币市值Top30的榜单中,最高排至21位。

直至11月份到来,FTX及其旗下的加密机构Alameda Research先是陷入了债务不明的危机,之后由于负债、银行挤兑以及FTT遭大量抛售等原因,迅速走向了破产。FTT价格在11月7日迎来暴跌,由22美元迅速跌至3美元附近,其交易量在同一日激增至33亿美元上方。截至12月31日,FTT已跌至0.84美元。

目前,围绕FTX破产以及其前CEO SBF被捕入狱的事件仍在不断发酵。

DOGE

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作为特斯拉和推特CEO马斯克十分看好的币种,DOGE在2022年稳居加密货币市值Top6的宝座。尽管DOGE价格在2022年并未突破0.2美元,但这并不影响其市值和交易量的上涨。尤其是在10月底,马斯克完成收购推特后,DOGE的价格和交易量都迎来了大幅度的攀升,最高涨至0.1656美元,隐隐有超过年初的势头。然后,年底受到市场影响,DOGE价格已经回撤至0.07美元附近。

SHIB

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作为另一个知名的MEME币种,SHIB在2022年的表现比较稳,基本上都是随着市场不断进行调整,并未有特殊的上涨或者下跌。SHIB全年最高价格为0.00003414美元,最低为0.000007721美元。

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2022年加密资产市值Top 30币种复盘

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如上图所示,按照市值排名来看,除了BTC和ETH稳居第一、第二以外,BNB在1月份的时候市值排名一举冲到第三名,全年稳居Top 5以内。

纵览全年,公链和稳定币仍然占据主导地位。其中,公链部分,LUNA因Terra暴雷事件,自6月份开始已跌出TOP 30榜单;SOL因FTX破产事件排名在12月份有所下跌。稳定币部分, USDT 仍是市值最大的中心化稳定币,紧随其后的是USDC与BUSD;算法稳定币UST与LUNA一样消失在TOP 30榜单中;DAI是唯一市值进入前30的去中心化稳定币。

此外,不同于2021年, DeFi 和NFT领域的代币在今年的TOP 30中已经为数不多,仅在1月时,由于2021年NFT热潮带来的影响,MANA代币冲进第30名,2月升至29名,随后就跌出榜单。

两大MEME币种DOGE和SHIB市值排名变化不大。

以下为各月份TOP 30币种及其市值占比:

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来源:链得得

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