mt logoMyToken
Market cap:
0%
FGI:
0%
Cryptocurrencies:--
Exchanges --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

一文了解GMX和GainsNet 的优势和区别

Collect
Share

最近最受关注的两个“RealYield” DeFi 协议是 GMX 和 GainsNetwork。两者都是非常不错的项目,为 LP 供应商提供了高质量的收益。但是,相比起来,这两个协议哪一个更好? 它们又有什么不同?



在开始文章之前,首先要提醒,不可能直接宣布哪一个项目比另一个更好,因为它们都有独特的功能,并在不同的方面发挥作用。


GMX 和 Gains 都是去中心化的永续合约交易平台,去中心化比中心化的交易更简单、方便和便宜。两者都建立在可扩展的区块链上(Avalanche 和 Arbitrum 上的 GMX,Polygon 上的 Gains),为这种类型的协议创造了最佳环境。它们的规模相较对方是怎样的呢?


GMX:

  • 用户总数:82,000;

  • 30 天交易量:$50 亿;

  • 30 天产生的费用:620 万美元;

  • 交易员净盈亏:-110 万美元;

  • 30 天交易量:$10 亿;

  • 30 天产生的费用:80 万美元;

  • 交易员净盈亏:-58 万美元;

GMX 在过去几个月里席卷了领域,并吸引了大量新用户的涌入。 去中心化交易似乎不仅仅是一种暂时的叙事,也许 Gains 未来也可能会出现类似的增长。


各自协议的交易体验如何?


GMX 在 Arbitrum 和 Avalanche 上提供以下交易对, 这些交易对可以通过市价单或限价单进行多头/空头交易。另外,GMX 还提供 1-30 倍的杠杆。




GainsNetwork 使用他们自己的定制 Chainlink 预言机,这使他们能够提供更多的交易对(39 个加密货币,10 个外汇和 22 个股票对)。Gains 还额外提供 4-150 倍的杠杆,最大抵押品规模为 10 万美元。



虽然我个人更喜欢 GMX 的 UI/UX,但 Gains 在交易对和杠杆方面是更优秀的平台。GMX 未来将采用 Arbitrum 的 Chainlink 预言机,这将增加很多加密货币和外汇交易对。


他们如何提供流动性?


GMX 使用 $GLP 代币,它是协议上可交易代币的组合,价格是由标的资产价格和交易者的盈亏决定。到目前为止,盈亏累计为-3500 万美元,这对代币价格上涨产生了积极的影响。



Gains 使用 $DAI 保险库向赚钱的交易者支付奖励,同时在交易者亏损时收取 DAI。

保险库余额 = 质押 DAI 价值 + 平台盈亏。

保险库抵押率 =(质押 DAI 的价值 + 平台 PnL)/质押 DAI 的价值 * 100。



GLP 赚取 GMX 上产生的所有费用的 70%。这个年利率在 20-35%之间,主要以 ETH 支付。


DAI 保险库收取所产生费用的 40%(开仓费、平仓费和市场/限价订单费),以 DAI 支付,目前年利率为 14%。


他们的风险在于:当 ETH 和 BTC 下跌时,GLP 价格也会下跌,如果 PnL 为正数,也会下跌。对于 DAI 保险库来说:如果累计 PnL 为正数,则有更多 DAI 从金库中移出,供应商最终会损失一些投资(到目前为止还没有发生)。


最后让我们看看实用代币 $GMX 和 $GNS。

GMX:

  • 市值:2.6 亿美元

  • 收取所有费用的 30% (22% APR)

GNS:

  • 市值:5600 万美元

  • 收取所有费用的 32.5% (8% APY)


GMX 是对协议增长的赌注。该代币通过 esGMX(托管 GMX)实现了净通货膨胀。


GNS 则是被用来支付 DAI/GNS 池的奖励,当 DAI 保险库中的抵押率 > 30%(现在为 109%)时被燃烧,目前保持着 7%的通胀率。




最后的想法


这两种协议都很有趣,使用类似但不同的模式来吸引流动性以优化交易。这些模型通过交易费产生真实收益,虽然这两种策略都存在风险,但都值得投资者成为它们的 LP 提供者。在过去的几个月里,我个人很喜欢使用 GMX,并相信它是目前 DeFi 中的顶级协议之一。直到最近我才发现了 Gains,它的纯在也给这个板块带来了很多价值,并就项目本身来说,它仍有很大的发展空间。


希望这篇文章对大家有一定的帮助


在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。


有疑惑的,或者要一起做家人的。欢迎加入!币圈平台均为(蟹老板的进击之路)

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and does not represent MyToken(www.mytokencap.com)Opinions and positions; please contact us if you have questions about content