DeFi总锁仓量新突破2840亿，NFT领域有望迎来第二春？

撰文： Footprint分析师Vincy( [email protected])

日期：2021年12月

数据来源： Footprint Analytics 11月月报dashboard

继10月份加密市场逐步收复失地，11月份加密市场在各个领域中迎来突破性的增长， DeFi 总锁仓量（或“TVL”）突破2840亿美元创历史新高，环比增长32.7%，BTC和 ETC 也突破历史的峰值。NFT月交易市场处于放缓的状态，但不影响它能给用户带来巨大的财富效应，反倒被成为投资人的选择方向。

Footprint将带你全览11月份的市场整体的发展情况。

BTC、 ETH 在11月连创历史新高

Footprint Analytics: BTC价格和交易量变化趋势

Footprint Analytics: ETH 价格和交易量变化趋势

BTC

据Footprint Analytics显示，11月8日，BTC价格再创历史新高，首次突破67670美元/枚，月增幅了25%，这也让其市值达1.28万亿美元。截至11月30日，BTC价格已回到5月份的水平，整体的币价波动维持在5万-6万美元之间。

BTC首次创历史新高，源于 Taproot （指一次优化 比特币 脚本的软分叉） 的首次升级，其目的是增强比特币协议，提升用户隐私性、智能合约功能以及以更低的成本处理复杂交易，削减交易费用，提升安全性，这是一项重大变革，也是直接影响BTC价格上涨的重要因素。

ETH

同样， 以太坊 的价格于11月8日也上涨到创4800美元新高，至当前都维持在4000美元之上。当然，这一上涨，不少于以太坊2.0的升级，Layer2实现以太坊的扩容等的许多功能，给用户和项目提供更优的体验，更高的效率，更低的Gas费。

最重要的是，以太坊2.0不断的升级，由以太坊1.0PoW机制到以太坊2.0PoS机制，以及形成自动销毁的功能，销毁现有的以太坊数量，限制以太坊的供应并扩展以太坊网络，增加了这些限制，流通的以太坊供应变得更加的稀缺，以太坊价格自然就会随之上涨。

DeFi总锁仓量突破2880亿美元，创历史新高

Footprint Analytics: 总锁仓量变化趋势

相较10月，11月的总锁仓量呈现一片欣欣向荣之势，于11月9日TVL已突破2880亿美元，创造今年的最高纪录，有望突破3000亿美元。在DeFi领域中，各链各项目都提高各自的价值指标，TVL主导地位的竞争也变得越来越激烈。

11月DeFi生态出现许多亮点之处：

• DeFi 2.0 的概念出现，旨在解决资金效率低下以及抛售压力等的问题；

• DeFi平台Acala赢得 波卡 平行链插槽，实现跨链信息交互；

• 以太坊二层扩容解决方案Optimism完成EVM等效性升级，简化开发者开发过程，降低交易费用；

• 公链 Avalanche、Solana和Terra等各链上DeFi锁仓量突破新高等。

继DeFi亮点之处，接下来我们来分析DeFi的龙头项目以及竞争激烈的公链。

Curve在DEX赛道遥遥领先 ，Convex Finance已超越Aave位居第三

Footprint Analytics:Protocol TVL排名（2021/11/31）

据Footprint Analytics显示，于今年5月17日正式上线的Convex Finance，在11月30日Convex的TVL（162.7亿美元）已超越Yearn Finance（60.6亿美元）成为Yield的龙头，且在全网DeFi项目中位居第三，同月超越原为Lending的龙头项目Aave（157.2亿美元），Convex Finance的魅力何在？

Convex Finance在6月3日，锁定的CRV超过了Yearn成为占比最高的平台。Convex致力于弥补Curve在用户体验方面的短板， 通过推出的CRV质押和流动性 挖矿 一站式平台，旨在借助CVX代币，通过简单易用的界面，简化Curve和CRV锁定、质押的过程，并提高CRV持币者、流动性提供者的报酬，以此促进CRV生态系统发展。它新的经济模型，是DeFi 2.0的重要特征之一。

除此之外，Curve持续发挥去中心化交易所的作用，以TVL215亿美元占据DEX类平台龙头地位，从它创立起，就定位专门为稳定币设计的去中心交易所，解决AMM模型高滑点以及高Gas费的问题，在使用稳定币时，无疑是会考虑这一问题，从而获得投资者的青睐。

多链竞争席位已基本形成，处在你追我赶的局势

Footprint Analytics:各公链市场份额占比变化

据Footprint Analytics显示，11月Ethereum与BSC的市场份额逐渐被其他公链割分，在整个行业向前发展的情况下，Ethereum出现增长缓慢之势，BSC出现不升反降趋势（EthereumTVL：11月1817.4亿美金，10月1645.5亿美金，增长率10.4%；BSCTVL：11月203.7亿美金，10月208.3亿美金，增长率 -2.2%）。

Footprint Analytics:Top 5 TVL Growth Rate for Chains

过去30天，前10的公链TVL增长最快为Avalanche，发展势头强劲，TVL从10月86.3亿美元上升至11月142亿美元，涨幅65%，也在11月凭借着这涨幅竞争到公链的第四位排名席位。 Avalanche链攀升的奥秘 ，因流动性挖矿发展起来，在激励机制方面也不断加码，兼容EVM，引入头部协议等。

在11月份，NFT交易量再次下降27%

自从7月以来，加密市场的热度从DeFi到NFT，据Footprint Analytics显示，交易量最大月份为8月份（55亿美元），NFT市场的火热程度达到顶峰。从今年总的市场交易量上看，总销售额突破190亿美元创新高，市场越趋活跃，说明越来越多的玩家进入NFT的市场，从之前的一个小众市场变为不可忽视的黄金赛道。

Footprint Analytics:NFT月交易额

Footprint Analytics:NFT前30名成交量7天变化率

但相较10月，11月交易量再次下降，由交易量33亿美元下降至24亿美元，增长率为-27%，主要是一些最大的以太坊NFT收藏品的销售势头有所减弱，通过交易数据显示，过去7天交易的涨幅中，CryptoPunks（-3.5%）、Axie Infinity（-15%）和The Sandbox（-41%）为负增长。

收藏品稳占NFT市场份额的68%，期待NFT市场恢复往日交易浪潮

Footprint Analytics:按类别划分的NFT的市场份额

在交易量走低的局势中，收藏品还稳占NFT市场份额的68%，艺术和游戏分别占有16%和7.3%。那么，Crypto Punks收藏品一直是作为头像类NFT风向标，也作为加密世界中在线身份的象征，交易量随后产生放缓的现象也不足为奇。像DeFi生态都在不断更新迭代，给项目和用户提供更好更优的模式，所以NFT市场需要一个更新，更令人兴奋的项目可以帮助市场轮回新一轮巅峰。

各大投资机构纷纷进场 区块链 世界，NFT和DeFi成为投资热门

Footprint Analytics: 每月投资金额与项目数量趋势图

Footprint Analytics:每月投资项目类型数量分布图

随着加密市场的发展，投资风向一定程度上代表了行业趋势，NFT和DeFi成资本投资热门，据Footprint Analytics显示，11月投资资金占比最大是DeFi，反超NFT，原因在于DeFi为存在的痛点迭代创新，由DeFi 1.0到DeFi 2.0，提高资金效率低下以及降低Gas费成本等的问题，Layer 2也跟上市场的变化不断创新，TVL由10月46亿美元上升到69亿美元，它的出现也为解决以太坊网络拥堵等的问题。

在DeFi和NFT发展的阶段中，各大投资机构抓住市场的动向，纷纷进场区块链世界。

融资进程仍属早期，以种子轮和A轮融资为主

Footprint Analytics:Funding-Fundraisig Rounds（2021）

2021年融资的进程仍以种子轮和A轮投资为主，其中种子轮占据约59.4%，A轮16.6%，战略约15.3%，B轮及以上不足10%。全球区块链领域的投资仍处于早期投资阶段，不断萌发各类新型项目。

各投资人侧重协议不同，AU21投资数量最多

Footprint Analytics:投资人投资类型统计

据Footprint Analytics显示，目前投资人中投资最多的为AU21 Capital，累计投资119次。AU21 Capital致力于支持区块链领域最杰出人才的基金。主要业务包含早期风险投资，首次代币发行，种子投资。

总结

本月加密市场迎来了各领域突破性的增长变化，BTC和ETH连创历史新高，DeFi也创造新的记录，给大多数投资者和用户增强了信心。Ethereum与BSC在去中心化金融中持续发挥着至关重要的作用，Avalanche也不甘落后，在激励机制中不断加码，包括其他的公链也表现不凡，如Solana、Terra等，都进入一个激烈争夺的阶段，不断地完善DeFi生态。

NFT的月交易量下降，并不意味NFT趋势就结束了，而是它在等待一个新的时机，再次活跃市场，重回于8月份高交易量的巅峰。另外，各投资人也在寻找新风向，早期进入区块链市场，尽早分到一杯羹。

总之，在这日新月异的区块链行业中，只有不断突破创新和迭代的项目才能源源不断地带来更大的价值。也期待12月份各大项目的新发展路线，币价再一次突破新记录，NFT交易量回到高峰。

11月各类事件回顾：

政策时事

• 韩国监管机构宣布禁止实物资产类NFT应用游戏

• 芬兰加强对 虚拟货币 的监管

• 人民网：一些蹭NFT、元宇宙热点、炒概念等行为 正引起监管部门的警惕

• 尼日利亚支付应用KurePay将因政府打击 加密货币 而暂停运营

• G20会议：鼓励继续深入分析央行 数字货币 在促进跨境支付方面的潜在作用

• 印度或将禁止未经政府批准的加密货币上市和交易

• 美参议员将对拜登的基础设施法案提出加密修正案

• 亚洲区块链游戏联盟于新加坡成立

融资

• NFT体育平台Sports ICO n完成550万美元种子轮融资

• 区块链游戏开发商Blockade Games完成500万美元融资

• 边玩边赚新贵Avocado Guild A轮融资1800 万美元，Animoca Brands领投

• DAO投票平台Snapshot Labs完成400万美元融资

• Open Meta 融资450万美元，将于2022年正式创建Open Meta DAO

• Web3社交层构建工具Mem Protocol完成310万美元融资，a16z 领投

• 区块链游戏基础设施提供商 Forte 完成 7.25 亿美元 B 轮融资，Sea Capital 和 Kora Management 领投

• 以太坊矿商 CoreWeave完成了由Magnetar Capital 投资的 5000 万美元融资

• LD Capital 成立 1 亿美元 Metaverse 生态基金「Meta Fund」

公链：

• Avalanche链上DeFi锁仓量达130亿美元，创历史新高

• 以太坊上稳定币流通量突破950亿美元

• Moonbeam成功赢得Polkadot第二条平行链插槽并增加50%的众贷奖励

• Boba Network 锁仓量超10亿美元，跃居Layer2方案锁仓量第二

• 以太坊实施EIP-1559以来，新出产ETH总量的56%通过基础费用被销毁

• 比特币网络难度上调至22.67T，已连续九次上调

• Solana链上DeFi总锁仓量超150亿美元，创历史新高

NFT：

• 元宇宙相关 加密资产 总市值超480亿美元

• 边玩边赚类NFT游戏通证总市值突破350亿美元，创历史新高

• NFT链上销售总额突破150亿美元 创历史新高

• NFT通证总市值超越600亿美元   其中“Play-to-Earn”类300亿元，创历史新高

• 谷歌对 NFT 的搜索量飙升至历史新高

• Axie Infinity普通玩家的每日收入下滑至菲律宾最低工资线以下

• 数字艺术家Beeple的Discord遭黑客攻击，虚假NFT空投导致用户损失约38 ETH

• Beeple新NFT艺术品以近2900万美元的ETH成交，为史上第二贵NFT

• NFT市场OpenSea总交易量达到100亿美元

DeFi

• DeFi平台Acala赢得波卡首个平行链插槽

• Coinbase 正考虑在其平台上支持第三方DeFi应用程序

• Valkyrie推出1亿美元的“链上DeFi基金”

• Cream Finance将向受攻击影响用户分发超145万枚CREAM

• 波卡生态 DeFi 项目 Parallel 的 Auction Loan 产品 TVL 突破 3 亿美元

• 以太坊二层扩容解决方案 Optimism 完成 EVM 等效性升级

• Uniswap V3 自动化流动性协议的收益并未优于普通 LP

• Top 100 DeFi通证总市值突破1700亿美元，创历史新高

• 全网 DeFi 总锁仓量突破 2500 亿美元，创历史新高

• 今年在DeFi攻击中被盗的资金已达到6.8亿美元

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